2008三季每股收益(元):0.2230 凈利潤同比增長(%) :-54.19
2008三季主營收入(萬元):101884.07 主營收入同比增長(%):26.87
2008三季每股經營現金流(元):-0.0100 凈資產收益率(%) :5.56 ───────────────────────────────────
分配預案: 10轉3派3 最近除權: 10轉10派10(08.4.11) 股東大會日期:2009-04-15 預計一季報披露日期：2009-04-22 ☆曾用名:用友軟件->G用友->用友軟件
★提示:2009-08-08可上市流通535.89萬股,類型:股權激勵限售股份
★提示:2009-12-25可上市流通240.38萬股,類型:股權激勵限售股份
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◆ 最新消息 ◆
(1)2008年年報披露，公司加大了產業購并力度，合計使用4.5億元現金成功收購了北京方正春元科技（中國最大財政應用方案及綜合服務提供商）、特博深信息科技（中國最大CRM解決方案及產品提供商）、南京宏圖天安軟件信息系統（地稅軟件及服務主要提供商之一）、上海天諾科技和上海壇網軟件（中型房地產解決方案提供商之一）四家公司。09年公司將抓住有利時機，積極實施合適對象的并購，購并領域/行業互補性企業以及競爭性企業，加強對并購業務的整合工作，提高并購效益。
(2)2008年年報披露，本期公司主業不斷增長，產品份額繼續擴大，鞏固了公司作為中國ERP等企業管理軟件產業鏈中核心地位。根據CCID發布的08-09年中國管理軟件市場研究年度總報告，公司在中國ERP軟件領域的市場占有率為2 5.6%，連續七年摘得ERP市場第一桂冠；公司在中國財務管理軟件市場的市場占有率為27.6%，連續十八年保持中國市場占有率最高；公司在中國管理軟件市場的市場占有率為21.3%，連續七年成為中國市場占有率最高的管理軟件廠商。
(3)2008年年報披露，08年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.95億元，而扣除非經常性損益和股權激勵成本后的凈利潤為2.67億元。報告期內公司出售了 2412.5萬股北京銀行，產生投資收益18579.95萬元。截至08年末公司還持有北京銀行3100萬股。
(4)2009年2月26日公告，公司被認定為高新技術企業，有效期為三年。公司自獲得高新技術企業認定后在有效期內(08年至10年)，可依照有關規定，申請享受稅收優惠政策。另公司被認定為2008年度國家規劃布局內重點軟件企業。根據該通知，公司08年度企業所得稅稅率為10%。
(5)2009年2月20日公告，董事會通過公司09年度總計劃。09年公司將繼續加快產品發展，加大產品控制力度，加強產品質量管理，推進企業信息化標準戰略。09年公司將抓住有利時機，積極實施合適對象的并購，購并領域/行業互補性企業以及競爭性企業，加強對并購業務的整合工作，提高并購效益。（詳見公告）
(6)2008年12月27日公告，向激勵對象授出合計400萬股股權激勵股份。其中授出08年度股票372.4875萬股（價格13.71元/股），授出預留股份28.15萬股（價格16.43元/股）。,900一1200

億翰智庫認為，央企國企未來將大概率掌握行業發展的主動權，引導行業走向新階段，但是機會并不是普適的，有優勢并不代表能抓住機會，更不代表終局，能不能抓住，怎么去抓住還需要后觀。對于民營企業而言，邏輯相仿，穩健型的民營企業也有一定的優勢存在，倘若不出現大的失誤或外部黑天鵝事件沖擊，待市場開始回暖，企業也或能夠享受到一定的紅利。

而對于已經出險的企業，終局可能有兩個，一個是自救不成功，或直接退出，或成為央企國企附屬公司；另一個是，自救有成效，但是需要耗費較大精力，傷筋動骨，待自救完成，其規模也會相對有限，騰出的空間留與其他企業填補。

招商證券趙可團隊則梳理了未來地產股投資的邏輯，其認為“中長期開發業務競爭格局改善”以及“并購市場幸福的煩惱”是兩個關鍵點。曹晶晶

競爭格局改善體現在一長一短兩個方面：

一是全國布局型房企“利差創造”和“周轉提速”的護城河已經形成。隨著“加杠桿，賭增值”商業模式的出清，市場參與主體將減少，雖區域型公司仍將有前赴后繼的新進入者，但具備全國布局優勢的房企將形成“利差創造”和“周轉提速”的護城河，分別體現在“城市深耕下的產品定位，拿地能力”以及“無息負債驅動的周轉能力”上；

二是“剩者”的“先手效應”，以前部分房企因特殊事件被動去杠桿反而“因禍得?！?，未來的邏輯是“堅守初心就是勝利”。當前，可獲取土地資源的利潤率改善，機會將留給有準備的人，而堅守現金流穩健的房企將先行捕獲這種市場給予的機會，與此同時，剩者通常具備“品牌效應”和“物業服務能力”的初心，這將鞏固資源的進一步獲取與去化。

并購上，趙可團隊稱，合作項目的股權并購已經開始，而從海外研究觀察，當周期觸底反彈后，更多增量并購的對價將逐步滿足和達成，并購或是未來2-3年行業增長的主線邏輯之一，包括房地產開發及產業鏈（物業和供應商）。

基于以上邏輯，其建議持續關注“招保萬金中華龍” （招商蛇口，保利發展，萬科A，金地集團，中國海外發展，華潤置地，龍湖集團）等，關注有邊際變化的：越秀、綠城，華僑城等。

來源：中國基金報 ?南深

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